把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
国产挖掘机市场需求变动分析
龙头企业引领出口市场。从出口市场不同企业的股权结构来看，基本上，三一重工、卡特等所有企业都分为三个部分。以2018年为例，出口市场销量19100台，三一重工6392台，卡特6156台，分别占33.5%和32.2%，其他企业占34.3%。从历史数据来看，三一重工已连续5年引领出口市场，龙头企业的优势得到充分体现。
判断未来的出口市场还是有希望的。我国工程机械出口主要来自基础设施建设落后、市场空间广阔的新兴市场国家。我国工程机械产品具有较高的性价比，有望迅速建立竞争优势。
更新需求是“安全缓冲”，也是本轮需求的核心驱动力之一。影响它的因素有两个：使用寿命+排放标准。
使用寿命。接近使用寿命的工程机械设备已不能承受高强度的工作压力，这将带来更新需求。按照协会的标准，挖掘机的平均使用寿命为8-10年，但根据我们基层的调研，从大吨位到小吨位，挖掘机的使用寿命基本上是5-8年，大开挖约5年，中开挖约6年，小开挖约8年。
市场误解一：使用寿命结束退出市场?不，这个状态是理想化的。一般使用年限届满后，有的将转入第二手机市场，有的将从一线城市转入三四线城市，从三四线城市转入农村市场，直至最终刚性报废。
市场误解二：挖掘机吨位越大，使用寿命越长?不，大开挖主要用于矿山，设计寿命长(10年)，但工作条件复杂，工作环境恶劣，磨损大。一般24小时不间断工作，每年工作5000小时以上。考虑到设备故障率和停机损失，它工作了三年，15000小时后，基本流向二手市场。它运行六年(30000小时)，退出有效市场，约八年刚性废料。大型开挖更新周期短，但由于机械台班费也最高，投资回报率高，投资回收期也短。
市场误区三：终端投资不增加，挖掘机有没有必要更新?不，事实上，本质上是有工作的，挖掘机所有者更换新工作的能力更充分。不过，当市场能够做更多的工作时(即在投资端不增加的背景下)，挖掘机将继续更新换代。一方面，由于旧机故障率高，维修费用高，另一方面，旧机排放不达标。
更新需求也是本轮产业持续性强于预期的原因之一。
上一波，增量市场占主导地位。1992年至2005年，我国工程机械市场整体处于高度依赖进口和贸易逆差的阶段。2005年后，本土品牌逐渐崛起，进入以挖掘机为主体的贸易顺差阶段!具有代表性的工程机械行业已进入“高速增长期—低谷期—恢复期”，目前处于恢复期。自1992年以来，挖掘机行业的销售量已经恢复。从1993年到2005年，挖掘机行业一直处于缓慢增长状态。13年来，总销量16.5万台，主要是国外品牌。2006-2011年，挖掘机行业开始高速增长模式，仅2011年，挖掘机销量就突破19万台，但现阶段由于挖掘机数量少，并未大规模进入库存更新模式。
这个周期以股市为主导。综上所述，如果挖掘机的正常使用寿命约为8-10年，那么2008年-2012年的挖掘机将在2016-2021年进行升级。
排放标准是更新需求的催化剂。排放标准是指非道路机械排放污染物(一氧化碳、碳氢化合物HC、氮氧化物、颗粒物排放物PM)的极限值。目前的标准是第三个国家(绿色品牌)。
◆排放标准一国两制是主要污染源
非道路机械污染物排放比例最高，挖掘机和装载机污染物排放比例最高。从非道路机械流动源排放来看，工程机械占44.5%，氮氧化物占34.2%，居首位，颗粒物占25.2%，也处于较高水平;从工程机械细分来看，挖掘机和装载机排在前列，HCNOxPM，这些排放总量三种污染物占65%以上。今后，排放标准将更加严格。挖掘机和装载机是重要的控制区域。
在我国第二阶段，工程机械设备污染物排放比例最高。从各阶段HCNOxPM排放比例来看，HC国家2占40%
，排名第一，NOx国家2占38.5%，排名第一，PM国家2占26.3%，总体排名第二。中国第二大排放量排名第一。
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