把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
性能优越的尼龙66：需求稳健增长，进口替代空间大 ，但原料目前不能自给
尼龙是聚酰胺(聚酰胺或PA)的通用名称。其化学结构特征是在分子主链上存在一个重复的酰胺基(-[nhco])。尼龙种类繁多，按单体结构可分为脂肪族聚酰胺、脂肪族芳香族聚酰胺和芳香族聚酰胺。其中脂肪族尼龙品种多、产量大、应用广泛，尤其是尼龙6、尼龙66在脂肪族尼龙中的应用。
尼龙具有良好的综合性能，包括机械性能、耐热性、耐磨性、耐化学腐蚀性和自润滑性，摩擦系数低。具有一定的耐火性，易于加工。但尼龙具有吸水率高、热收缩大、易变形、脱模困难等缺点，在使用中需要进行改性以提高其综合性能。
尼龙有三个主要用途：1)民用尼龙丝：它可以混纺或纯纺成各种医疗和针织品。尼龙长丝主要用于针织和丝绸行业，如编织单丝袜、弹力丝袜等耐磨尼龙袜、尼龙纱、蚊帐、尼龙花边、弹力尼龙外套、各种尼龙丝或交织丝制品。尼龙短纤维主要用于与羊毛或其他化纤羊毛制品混纺，制成各种耐磨、耐磨的服装材料。2) 工业尼龙：在工业上，尼龙广泛用于制造轮胎帘子线、工业布、电缆、输送带、帐篷、渔网等，主要用作军用降落伞等军用织物。3) 工程塑料：加工成各种替代金属的产品，广泛应用于汽车和交通行业。典型产品包括泵叶轮、风机叶片、阀座、衬套、轴承、各种仪表板、汽车电器仪表、冷热空气调节阀等零部件。
尼龙6和尼龙66是使用最广泛的尼龙。虽然尼龙6的性能和应用领域相吻合，但尼龙66具有较高的强度、良好的耐磨性、良好的手感和良好的综合性能，但其脆性大、不易着色，且价格高于尼龙6。尼龙6的强度和柔软度较低，耐磨性比尼龙66差。冬季气温较低，易脆化，价格往往低于尼龙66，具有较高的性价比。因此，尼龙6在民用纺织领域具有较为突出的优势，尼龙66在工业丝和工程塑料领域具有较为突出的优势，特别是在传统的尼龙66下游汽车领域，尼龙66的应用场景远远超过尼龙6。
从供需格局来看，尼龙6和尼龙66也有很大不同。首先，尼龙6的市场规模大于尼龙66。2018年，我国尼龙6切片的表观需求量为320万吨，尼龙66的表观需求量为52万吨。此外，我国尼龙6及其上游原料己内酰胺基本实现自给，其中尼龙6自给率达到91%以上，己内酰胺自给率达到93%;而尼龙66自给率仅为64%，上游原料己二腈进口依存度高达100%。从进口替代来看，尼龙66产业链的进口替代空间明显大于尼龙6。本报告着重分析尼龙66及其上游原料己二腈和技术的供需对产业生态的潜在影响。
以己二酸和己二胺为原料，采用1:1摩尔比缩聚法合成尼龙66。己二酸通常是由纯苯加氢和硝酸氧化生成的。目前，我国己二酸生产技术相对成熟，产能过剩。
尼龙66的另一种原料己二胺，表面上对进口的依赖性不高。2018年，我国己二胺表观需求量34万吨，国内生产31万吨，自给率超过90%。然而，几乎所有的己二胺工业都是由己二腈加氢生产的。目前，我国己二腈全部进口，因此尼龙66产业基本上受制于国外己二腈巨头。考虑到国内己二腈技术的商业化，相信今后几年己二腈的进口替代将对尼龙66工业产生深远的影响。
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