把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
尼龙66供需行情洞察：寡头垄断和高进口依赖度
2018年，我国尼龙66表观消费量52万吨，占全球消费总量的23%。其中，工程塑料占49%，工业丝占34%，民用丝占13%，其他应用占4%。工程塑料是尼龙66最大的下游产品。尼龙66工程塑料约47%用于汽车工业，其次是电子电气(28%)和轨道交通(25%)。●汽车仍是尼龙66需求增长的主要动力。随着市场对燃油经济性和汽车尾气排放的日益重视，汽车制造商在材料选择上更倾向于用轻质塑料代替金属。但尼龙66材料具有重量轻、耐热性好等优点，因此受到汽车制造商的青睐，在汽车动力系统中得到广泛应用。此外，气囊也是尼龙66工业丝的主要应用领域之一。汽车行业的广泛需求预计将刺激尼龙66市场的增长。
尼龙66还可生产电器及电子绝缘件、精密电子仪器件、电器照明器具等，可用于电饭锅、电吸尘器、高频电子食品加热器等，尼龙66还具有优良的耐焊性，广泛应用于接线盒、开关和电阻器的生产。阻燃尼龙66还可用于菜单线夹、固定器和聚焦旋钮的生产。
轨道交通是尼龙66工程塑料的第三大应用领域。玻璃纤维增强尼龙66具有强度高、重量轻、耐磨、耐腐蚀、易成型等优点。通过增韧改性、耐候改性和绝缘改性，越来越多地被高铁和地铁行业所采用。玻璃纤维增强尼龙66在高铁部件中的应用主要包括绝缘轨矩块、绝缘套、道岔轨托等。从供货来看，神马工程塑料是国内最大的尼龙66生产厂家，其中河南神马19万吨，神马2.8万吨，江苏省，福建省神马4000吨，三个地区222000吨，占全国生产能力的42.7%;英威达150000吨，上海特种纤维维修，占全国生产能力的28.8%;其余为浙江华丰，辽宁兴嘉华工程(鞍山国瑞)
以及其他制造商。
中国尼龙66表观需求量由2011年的31.6万吨增加到2018年的52万吨，平均复合增长率为7.4%。同期尼龙66生产能力由25.6万吨增加到52万吨，平均复合增长率为10.7%。预计到2020年，我国尼龙66的表观需求量将达到60万吨，随着河南神马和英威达的扩张，产能将达到28万吨。中国尼龙66的开工率基本保持在60%-70%之间，主要是因为中国在出口中低端品牌的同时需要大量进口高端品牌;此外，己二腈的高进口依存度也限制了国内尼龙66生产厂家的起步。
2011年至2018年，国内尼龙66产能增速高于需求增速，我国进口依存度从2011年的60%左右逐步下降到目前的36%。但我国尼龙行业存在结构性矛盾，特别是低端产能过剩、高端品牌缺乏，需要大量从国外进口尼龙66产品。2018年，美国是中国最大的进口国，约占全年进口总量的19%，其次是韩国15%、新加坡13%、日本8%和德国6%。
除进口尼龙66切片外，部分尼龙66生产厂家直接进口上游原料尼龙66盐。2018年，中国进口尼龙66盐3300多吨。但随着上海英维达和神马尼龙化工的生产，近年来尼龙66盐的进口量大大减少。
尼龙66产业具有典型的寡头垄断特征。全球尼龙66的生产主要集中在英伟达、神马等大型企业，因此进入壁垒相对较高，尤其是产业链上游原材料环节。需求方面，虽然2018-2019年全球和中国纺织和汽车工业增速有所下降，但我们认为，从长远来看，人口消费能力和人均汽车保有量的提高，仍将给纺织和汽车带来较大的需求空间。我们预计未来几年尼龙66将保持稳定增长，考虑到目前的供应格局，中国进口替代仍有较大空间。
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