互联网数据中心(IDC)发展展望

互联网数据中心(Internet Data Center，IDC)是集中计算、存储数据的场所，是为了满足互联网业务以及信息服务需求而构建的应用基础设施，可以通过与互联网的连接，凭借丰富的计算、网络及应用资源，向客户提供互联网基础平台服务(服务器托管、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮件)以及各种增值服务(场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等)。

数据中心作为信息化的重要载体，提供信息数据存储和信息系统运行平台支撑，是推进新一代信息技术产业发展的关键资源，其承担着数据流通中心的关键作用，是网络数据交换最为集中的节点所在。

IDC产业链主要包括基础设施、IDC托管/增值、应用服务厂商三个主要环节。在基础设施环节，主要涉及带宽网络、电源设备、散热设备、软硬件设备等。在IDC托管/增值环节，主要有基础运营商、专业IDC服务商、云服务商等。在应用/服务厂商环节，为IDC服务的受众，主要包括互联网企业、金融企业、政府部门等。

行业的上游和下游都对专业化服务市场具有重大的影响。从上游来看，基础运营商明确自身的市场定位，将业务集中在其擅长的领域，有利于电信运营商与专业服务商紧密合作，充分发挥各自优势，互相合作、取长弃短，使市场进入良性循环，有利于提升互联网综合服务平台的传输效果及其稳定性。从下游看，一方面，随着我国信息化战略的部署以及电子信息产业振兴计划的发布，各行各业加快了实现信息化的进程，客户对互联网接入和IDC业务的强烈需求将会带动相关行业的发展;另一方面，互联网发展到今天，其应用由早期的信息浏览发展到网络娱乐、信息获取、交流沟通、商务交易等多元化应用，人们对互联网的依赖逐步增强，为IDC市场的发展提供了保证。

2014年2018年全球IDC业务市场(包括托管业务、CDN业务及公有云IaaS/PaaS业务)整体规模2821.4亿元，2018年全球IDC业务市场整体规模增至6253.1亿元，同比增长23.6%;公有云市场增速接近30%，是拉动整体市场快速增长的主要原因。2014-2018年复合增长率22.0%，预计2020年全球IDC业务市场整体推磨将突破9000亿元。

国内IDC市场伴随着互联网发展而迅速发展，一方面互联网行业客户由于自身业务发展的需要，对数据中心资源需求旺盛;另一方面5G、云计算、大数据等网络架构的迅速演进和网络应用的不断丰富也产生了大量的IDC机房和带宽需求。中国IDC市场方面，《2018-2019年中国IDC产业发展研究报告》中数据显示，2014年中国IDC业务市场总规模372.2亿元，2018年中国IDC业务市场总规模达1228亿元，同比增长29.8%。预计2020年市场规模将突破2000亿元。

根据《2018年中国IDC行业市场分析报告》，从全国范围来看，北京、上海、广州、深圳等一线城市数据中心资源最为集中，其上架率达到60%-70%。受限于地区承载能力，可用资源有限，租用价格相对较高，一线城市数据中心新建增速正在逐步放缓。相比而言，一线城市周边地区尚有充足的可用数据中心资源，虽然网络质量、建设等级及运维水平也较高，但总体租用价格成本相对较低。

据国家统计局数据，2018年我国移动互联网接入流量消费达711亿GB，同比增长189.05%，从2013年至2018年增长将近54倍。海量数据也带来了大量的储存和处理需求，拉动了我国数据中心服务的高速增长。据IDC圈《2018-2019年中国IDC产业发展研究报告》显示，我国IDC市场规模较2017年增长超过280亿元，增速达29.8%。随着5G及物联网商用的到来，互联网、云计算、大数据、人工智能等ICT行业对数据中心的需求量越发庞大，对IDC服务的依赖性不断加强，中国IDC市场将迎来广阔的发展良机。

专业IDC运营商由于所提供的服务更加专业、灵活和富有个性化，更能够满足某些客户的特殊需求，因此增长潜力更大。近年来，伴随着互联网的快速发展以及在各行业的渗透，互联网行业的IDC需求仍是推动中国IDC业务市场规模绝对值增长的主要驱动力。

我国IDC行业实行牌照化管理，运营商凭借雄厚财力与网络基础资源优势，在行业发展初期大规模建设数据中心，奠定了当前市场地位。2012年11月，工信部发布《关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的实施方案》，重启了已关闭多年的IDC牌照，专业IDC服务商进入加速发展阶段。

未来，超大型数据中心建设和IDC行业的兼并收购或将同步展开，专业IDC服务商一方面快速进行数据中心建设，一方面通过并购、整合迅速扩大规模，凭借技术、性能、成本与服务等方面优势，将获得更大市场份额。同时具备规模的公司寻求上市，以吸引更多的资本投入企业发展。

近年来，国家大力支持云计算产业的发展。2017年11月，国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，鼓励工业互联网平台在产业集聚区落地，推动地方通过财税支持、政府购买服务等方式鼓励中小企业业务系统向云端迁移，实现百万家企业上云。政府不仅在政策方面做出了规划，从财税扶持、融资力度方面也给予政策倾斜。

随着云计算业务推广范围不断扩大及服务能力不断提升，小微企业基于自身发展需求与采购成本，更倾向采购云计算业务。当前国内云计算产业在发展阶段上显着滞后于海外市场，预计将保持更快的发展速度，受益于国内云计算产业的长周期和高景气度影响，IDC市场将获得最为坚实的支撑。

一方面，随着互联网的普及和技术的进步，国内的IDC市场已经从简单的资源型需求转向技术和服务结合的多元化需求。客户需求从最初的域名注册、空间、邮箱、托管、租用等基础业务，发展到现在的以主机托管、主机租赁为基础的数据管理、网络通信、系统集成、网络安全、应用外包、专家咨询等各类技术服务。市场需求的多元化为IDC市场提供了更广阔的发展空间，同时也对IDC服务商的技术水平和服务意识提出了更高的要求。

另一方面，互联网经营者提供的网络服务更加个性化、定制化以及专业化，以满足用户上网、电子商务、5G等应用的不同需求，为其提供大规模、高质量、安全可靠的服务。市场中逐步涌现出部分优质IDC企业，服务内涵不断延伸、技术实力不断提升。随着市场竞争的激烈，IDC企业逐渐放弃价格战，不断加强服务创新，将竞争战略放在打造技术优势和数据服务质量优势上，在节能减排、网络安全、冗余备份、企业解决方案的实施等方面提供独树一帜的特色服务。IDC企业在提高既有业务的增值空间，逐步培养自己的高端客户的同时，以个性化服务和专业化服务来拓展新客户。

国际龙头IDC企业已开始进行多元化发展，以全球龙头Equinix为例，其提供的互联服务主要为数据中心客户提供各种个性化的网络连接，以提升其工作效率;基础设施管理服务主要为客户提供各类咨询、IT资源部署、测试及远程支持等。除了IDC租赁业务外，Equinix约有超过20%收入来自于互联服务和基础设施管理等增值服务。2018年度，其互联服务和基础设施管理服务分别创收8.02亿美元和2.80亿美元。

2019年6月6日，工信部向三大运营商中国移动、中国联通、中国电信和中国广播电视网络有限公司正式发放5G牌照，批准这四家企业经营“第五代数字蜂窝移动通信业务”。

2019年10月，工信部向华为颁发中国首个5G无线电通信设备进网许可证，2019年10月31日举行的2019年中国国际信息通信展览会上，工信部与三大运营商举行5G商用启动仪式。中国移动、中国联通、中国电信正式公布5G套餐和全国首批50个5G商用城市名单，并于11月1日正式上线5G商用套餐。结合5G的主要应用方向以及5G的部署，大流量场景将继续增加，带动全球网络数据量激增，数据中心的重要地位进一步彰显。

目前，国内存量数据中心市场中，电信基础运营商仍占绝对主导地位，跟美国早期市场较为相似。由于运营商在IDC运营中，人员成本、客户响应能力等方面不具备比较优势，而且运营商机房网络一般具有排他性，因此随着产业的发展，运营商市场地位会逐渐削弱，随着客户结构日益复杂和对运营服务需求的提升，国内专业IDC服务商优势将更加凸显。

IDC市场竞争日渐激烈，传统单纯IDC服务利润率较低IDC服务商需要在服务器托管的传统业务基础上拓展更多增值服务。随着越来越多的企业进军IDC领域，传统IDC服务的同质化日渐严重，单纯IDC服务商利润率越来越低，因此传统IDC服务商需要在原有业务基础上开发更多增值服务，提高产品的毛利率。

近年来，全球云计算占IT支出渗透率在不断上升，全球云计算市场规模总体呈稳定增长态势。根据中国信通院《云计算白皮书(2019年)》，2018年，以IaaS、PaaS、SaaS为代表的全球公有云市场规模达到1363亿美元，增速23.01%。未来几年市场平均增长率在20%左右，预计到2022年市场规模超过2700亿美元。传统IDC向云计算数据中心升级成为未来趋势。

云计算数据中心中托管的不再是客户的设备，而是计算能力和IT可用性。数据在云端进行传输，云计算数据中心为其调配所需的计算能力，并对整个基础构架的后台进行管理。从软件、硬件两方面运行维护，软件层面不断根据实际的网络使用情况对云平台进行调试，硬件层面保障机房环境和网络资源正常运转调配。数据中心完成整个IT的解决方案，客户可以完全不用操心后台，就有充足的计算能力可以使用。传统IDC只有向云计算数据中心升级才能在激烈的同质化竞争中脱颖而出，增加客户粘性的同时提升业务盈利水平。

我国公有云市场保持高速增长。根据中国信息通信研究院《云计算白皮书(2019年)》，2018年我国云计算整体市场规模达962.8亿元，增速39.2%。其中，公有云市场规模达到437亿元，相比2017年增长65.2%，预计2019-2022年仍将处于快速增长阶段，到2022年市场规模将达到1731亿元。公有云服务收入主要由公有云服务商龙头提供，包括阿里巴巴、百度、腾讯等大型互联网企业。其中阿里云自2014年以来营业收入爆发增长，已经连续6个季度保持三位数增长。

根据中国信息通信研究院《云计算白皮书(2019年)》，2018年私有云市场规模达525亿元，较2017年增长23.1%，预计未来几年将保持稳定增长，到2022年市场规模将达到1,172亿元。由于广大的中小金融机构在资金、人才和经验等方面都存在很多不足，大型金融机构将大概率自建私有云，并对中小金融机构提供金融行业云服务，进行科技输出;中型金融机构核心系统自建私有云，外围系统采用金融行业云作为补充，私有云市场潜力巨大，具有明显的增长空间。

金融机构、互联网企业主要集中在一线城市，对于数据中心访问时延、运维便捷以及安全性有较高要求，伴随数据量持续增加，数据中心需求持续上升。而一线城市土地、电力资源稀缺，加之政策监管趋严，数据中心的供给已经达到天花板。供需失衡导致一线城市数据中心缺口较大，在一线城市有资源储备的专业IDC服务商机柜利用率高、议价能力强，将获得更多行业红利。

为了弥补数据中心的需求缺口，一线城市周边区域将成为未来IDC新建项目的首要选择，具备以下优势：一、一线城市周边区域的数据中心可以从一线城市中心城区直拉光纤，能够解决网络延迟问题;二、出行半径相对较小，方便从中心城区派人提供技术支持，周边区域与中心城区一般都有城铁、轻轨等交通设施，如果出现突发故障，客户可以迅速派工程师前往现场提供技术支持;三、相对低廉的地价、电价，节省数据中心建设、运营成本。