把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
食材餐饮零售商可借助半成品供应，提高盈利点
随着餐饮企业成本的提高和快速复制能力的提高，餐饮连锁率将提高，对食品原料标准化的要求也将提高。(1) 从16年前开始，中国的商店租金急剧上涨，雇员的工资也在增加。餐饮店的利润空间大大压缩，迫使餐饮店连锁率提高。(2) 外卖的兴起、餐饮供应链的优化、店面管理能力的提高，将提高餐饮店的经营效率和餐饮店的快速复制能力。据彭博社报道，中国餐饮连锁率已从2016年的8.9%上升到2018年的9.6%，增速超过12-15年。目前，我国餐饮连锁率仍低于美国的54%和日本的49%，还有很大的提高空间。中国饭店业协会对25个省份的142家大型饭店进行了调查，其中50家以上的饭店占69%，100家以上的饭店仅占19%，连锁店数量有望继续扩大。
连锁餐饮企业对餐饮半成品的需求量大，标准化程度高。仅考虑餐饮连锁率的提高，预计将使餐饮半成品收入复合增长率提高10%+。菜肴在外观、口感等方面的标准化是制约餐饮链完善的重要因素。以中式快餐为例，中式快餐连锁店主要分为包装模式和可选模式，所有的餐厅模式和包装模式的产品都在中央厨房完成，加热后即可食用。产品口感稳定性高，容易形成味觉记忆。老挝、郑昆、老店等企业有300多家门店。连锁餐饮企业半成品餐饮产品使用比例高于单一餐饮企业。据彭博社数据，连锁餐饮企业18年收入4100亿元。假设未来5年餐饮业收入复合增长率为7%，未来5年连锁餐饮业收入年均增长率与16-18年持平，23年我国连锁餐饮业收入年均增长率可达11.35%，连锁餐饮业收入达到6800亿元，1 8-23年收入复合增长率为10.6%。假设连锁餐饮企业使用半成品的比例不变，仅考虑连锁餐饮率的提高，预计未来5年将促进半成品收入复合增长10%+。考虑到单一餐饮企业半成品渗透率的提高，行业增长速度将加快。为什么我们提出餐饮供应链在当前的时间内会打开增长空间?随着外出就餐比例的不断提高，促进了我国餐饮业的规范化和连锁化发展，餐饮业上、中、下游产业形态的变化促进了餐饮产业链形态的变化，餐饮供应链的增长空间正在逐步打开。
(1) 下游餐饮业的连锁化和规范化促进了餐饮供应链的需求。16年来，餐饮业的租金和人工成本大幅上升，给餐饮业带来了成本降低的需求;外卖和单餐餐厅的兴起，给餐饮业带来了提高经营效率的需求;餐饮连锁率的提升，给餐饮业带来了规范化的需求。
(2) 不断完善中游冷链物流相关基础设施，降低食品配送过程中的损耗率，确保食品质量。据前瞻性行业研究院预测，2023中国冷链物流市场规模将达到915亿元，2019-2023年平均复合增长率约为22.26%。
(3)上游食品供应商和供应链企业的崛起。随着食品加工产业化水平的提高，安吉、三全、前卫中央厨房、益海国际等企业加快了餐饮渠道产品的分销;美才、美团快、舒海等餐饮供应链企业迅速崛起，加快餐饮业上下游衔接。
哪些赛马场和企业有望从餐饮供应链的发展中受益?预计2023年，我国食品饮料原料采购规模将超过2.2万亿元。食品饮料产业链改革将给产业链各个环节带来巨大的增长机遇。相关行业主要有
餐饮、餐饮服务商和下游连锁餐饮企业：(1)食品供应商：餐饮连锁带动了对标准化半成品的需求，冷冻食品和复合调味品正在标准化和减量化过程中成本效益优势明显，有望迎来快速增长期。相关企业如安吉食品、三全食品、广州餐饮等速冻食品企业，如益海国际、天威食品、尼晨股份有限公司等复合调味品企业。
(2) 餐饮服务商：餐饮企业的连锁经营主要受制于两个瓶颈：供应链和管理能力。连锁率的提高有望产生餐饮供应链需求和管理需求。美才、蜀海等相关企业以及具有供应链和管理产出能力的特色食品等供应链企业。
(3) 下游连锁餐饮企业：餐饮企业可以借助餐饮半成品和供应链配送体系，加快在全国范围内的扩张，如海地牢、口福、九毛九国际、中银食品等。
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