把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
进口啤酒品牌主导高端市场
进口啤酒品牌主导高端市场
百威、喜力、嘉士伯等品牌在过去10年陆续登陆中国,并开始通过收购国内中小制造商进行战略扩张。近年来,外国品牌加大了对中国市场的投资。除了百威、嘉士伯和喜力,三得利啤酒在上海也有很大的市场。外资品牌在中高端市场占有领先的市场份额。考虑到高端啤酒市场,可以发现海外品牌的份额超过50%。以百威啤酒为例,哈尔滨啤酒和雪锦啤酒是其本土的中端品牌,而各自的主打品牌始终保持着最高端的定位,在高端啤酒的市场份额中独树一帜,2018年达到46.6%。相反,国有品牌在这一领域的表现并不好。2018年,份额最高的青岛啤酒仅为14.4%,而华润啤酒为11.0%,跌幅明显。2013年,青岛啤酒和华润啤酒分别占高端和超高端啤酒的16.1%和13%。除了外资品牌在中国中高端市场的主导地位外,进口啤酒的销量也在不断增长。与2012年相比,2018年啤酒进口量增长了8倍。越来越多的中国消费者青睐进口啤酒,因为进口啤酒具有更好的口感品质和品牌附加值。啤酒作为一种进口产品,在我国发展时间相对较短。对于高端啤酒来说,洋品牌的发展历史更长,酿造历史也更长。短期内,外资品牌仍将主导高端啤酒市场。如果国内企业能够与国外品牌合作,将是国内企业抢占高端市场份额最快、最有效的方式。在中端啤酒市场,青岛啤酒、华润啤酒和百威啤酒均分。
青岛啤酒等国产品牌不断在中高端产品上进行研发投入。奥库、鸿运、经典1903、生啤等高端产品销量增长5.98%,成为青岛啤酒整体营收增长的驱动力。除青岛啤酒外,其他啤酒制造商的主要产品大多是经济型和中档啤酒。华润啤酒过去的发展战略是以量产为主,以经济型啤酒占领更多市场,整体价格区间相对较低。三。这个行业的竞争已经从重份额转向重利润。高端产业是利润增长的核心动力。国内啤酒行业盈利能力还有提高的空间
过去,我国啤酒行业价格竞争低,份额大。与国际品牌相比,产品结构低端产品比重较大,毛利率和净利率较低,改善空间较大。百威的毛利率在60%左右,而华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒等国产品牌的毛利率在30%-40%。
2013年后,啤酒行业产能明显过剩,产能利用率降至50%-60%,净利率也大幅下降。中国啤酒的平均零售价格低于世界平均水平。中国啤酒价格(零售口径)仅为日韩的三分之一,出厂吨价与国际品牌差距较大。目前,国内啤酒行业每吨价格低于3000元千升,远低于世界发达国家,日本每吨价格超过10000元千升。今后,随着人民生活水平的不断提高和消费升级的推进,啤酒价格还有很大的提高空间。中国啤酒行业每吨价格低的原因之一,是低端啤酒比重高。目前,中国啤酒的龙头是经济型啤酒,占总销量的60%-70%,远远高于世界平均水平。产品结构集中于经济型啤酒,这也使得我国啤酒产品具有高度的同质性。
我国啤酒企业吨价低于国际品牌,直接导致我国啤酒行业毛利率与国外品牌差距较大。此外,行业竞争激烈,更多的折扣和回扣也影响到毛利率。全球最大的啤酒生产商百威啤酒的毛利率在60%以上,其中亚太地区可以达到58%,而中国啤酒的毛利率仍保持在30%-40%左右,华润啤酒的最低毛利率甚至是百威啤酒的一半。
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