电子产业链内，存储器价格不断上涨，是拐点还是风口？

即使华强北最近才开始工作，吴波也没有在春节期间停下来。 特别是在2月中旬和下旬，他的B2B半导体电子商务平台LichenMall订单需求突然飙升。

在存储方面，我们的平台主要销售闪光灯产品，年后购买价格上涨了约20%和25%。 但我们的销售额增加了一倍。 商场副总经理吴波认为，这一轮存储器的崛起背后是市场应用程序的兴奋，以及渠道和下游库存行为。

2018年至2019年，由于市场需求过高，存储行业经历了一个小周期。 随着新一轮周期的到来，存储器的价格已经悄悄地打开了。

在整个电子产业链中，存储器在手机产品中起着重要的作用。存储部件的成本占整机的2%。 随着云存储数据中心等需求在不久的将来进一步爆发，对存储的需求已经点燃。

然而，这种流行病在世界各地的进一步蔓延对电子产业链产生了影响。 日本和韩国作为产业链上游的集中地，在不久的将来提供了世界上大部分的原材料和存储面板。 三星(Samsung)和SK大力神(SKHercules)证实了一些工厂的员工感染，并进行了相应的治疗。

21世纪的经济报告发现，该行业普遍认为，日本和韩国的相关产业链公司对这一流行病的影响不大。

未来的更大压力实际上来自需求方面。 如果这种流行病继续下去，整个电子产业链将带来新的测试。

价格的安静上涨。

尽管价格上涨蓬勃发展，吴波觉得这一次的市场与上一轮的上行周期有很大的不同。

2019年的低迷期导致了价格的大幅调整，因此价格上涨实际上是可以接受的。 他对记者说，与前一年相比，价格上涨不如前一年那么陡峭。

存储主要控制芯片厂长期以来也感受到了价格上涨的力度。 汇荣科技市场营销和研发高级副总裁段西亭告诉21世纪的经济报告说，在新王冠流行之前，NAND的价格已经开始上涨。

需求方面的第一个原因是数据中心的强大需求数据中心逐渐使用更多的SSD来取代机械硬盘，这是美国航天局的一个非常重要的市场应用。 第二部手机的存储容量仍在增加，需求继续增加。 他补充说，2019年原厂发生的突发停电或火灾是供应不佳的消息，间接导致价格上涨。

吴波证实了这一点。 他告诉记者，包括云存储数据中心金融服务电子商务游戏在内的一些公司已经收到了任天堂等相关部件的订单。 支持需求方面。

对存储器的需求持乐观态度，因此一些投机者也积极参与其中。 根据21世纪的经济报告，一些投机者直接从存储的原厂获得商品，从年初到现在的价格也上涨了60%。

新皇冠流行病就像一台助推器，在存储器价格上增加了另一种支持。 因为每个人都呆在家里上网，所以数据需求更多，这就是为什么第二季(订单合同应该事先确定)。 NAND闪光灯合同的价格并没有下降，而是继续上涨。 我们看到，美国国际航空公司第二季度的合同价格比第一季度高出约15%。 段西亭说。

价格上涨的另一个原因是新年。 吴波对21世纪的经济报告说，下游公司将在春节期间准备半个月以上的商品，考虑到物流和供应商假期的不确定性。

即使原厂在疫情期间没有受到影响，国内存储和包装厂也受到人力密集型的约束。 由此产生的供应链补贴的缓慢库存水位将导致渠道寻找货物，这是价格上涨的前兆。

作为一个渠道，LiventMall也准备了数千万美元的库存(不仅包括存储器)，而且还不足以找到一些设备。 我们的平台现在发现电容电阻还不够，价格也在上涨。 吴波说，在补充过程中，也有一些不安的恐惧去追逐高位。

商场内的存储产品相对较长，比如数据中心(如数据中心)。 另一种DRAM市场相对具体，不属于电子商务的主要覆盖范围。

今年上半年，该行业普遍对SSD持乐观态度。 吴波指出，目前的需求和容量还没有完全恢复。价格上涨有点疲软，但市场仍然很有信心。

价格会持续多久?

作为存储器上游的关键所有者，日本和韩国制造商的运作一直备受关注。 天峰证券研究公司(TiangSecuritiesResearchNews)显示，DRAM市场主要由三星(SamsungSKHercules) 三星拥有40%至50%的股份，2019年仍在上涨。 据中国闪存市场统计，三星和SK大力神在2019年占全球NAND闪存市场份额的44%。

目前，尽管三星和SK大力神已经证实，很少有员工被感染，但事实上，这种原始存储器的自动化程度并不太受人力因素的影响。

集邦咨询公司指出，日本大多数半导体原材料制造商并不位于人口稠密的地区，如日本东北或九州。据报道，他们在这个阶段正常工作和生产。 内部也准备好了防疫。

段西亭对记者说，日本和韩国三大工厂的防御状况很好，对供应没有负面影响。 。

根据汇荣科技自身的恢复工作，他告诉记者，到目前为止，大陆分公司85%的员工在台湾和其他海外公司工作，没有受到流行病的影响。 他们都在正常工作。

令人关注的是物流运输。 然而，段西亭分析随着国内厂商的积极恢复，也开始修复。

当前市场的重点是需求。 加特纳半导体行业研究副总裁盛林海告诉21世纪的经济报告，新的王冠流行病并没有在海外蔓延，业界认为市场需求正在蔓延。 考虑到更多的需求将在后续行动开始时匆忙准备。

但全球流行病的蔓延使得第二季度下游产品的市场需求难以界定。 可以看出，2月份国内消费疲软可能会蔓延到世界各地，这将对半导体需求产生重大影响。 他补充说，一旦市场需求在第二季度下降，存储器价格上涨的势头就会消失。

那么，目前组件价格的上涨将对下游产生什么影响呢? 胜陵海告诉记者，事实上，手机制造商的存储订单是通过合同工厂的渠道，即制造商不是直接从原来的存储厂获得货物，而是与存储器封装厂协商合作供应。 因此，当时的市场价格不会受到太大的影响。 此外，移动电话制造商的一般需求是长期的，这也意味着它们不受市场情绪的影响。

然而，随着5G时代的到来，以手机为代表的硬件消费品存储和读写需求也在进一步增加。 最近发布的一系列旗舰品牌配备了前沿UFS3.1和LDPPR5。 容量也迅速上升到12256G，甚至高达512G，以显示对尖端技术登陆的渴望。

盛陵海分析了相对尖端的配置，其应用模型总量不如中端价格旗舰飞机大。 相反，LDPPR3相关设备在推动LDPPR4存储和读写配置时将开始短缺。

这种流行病仍然或多或少地影响着上游设计制造商的短期表现。 慧荣科技(HuilongTechnology)在2月份公布了最新业绩时表示，预计2020年第一季度的收入将在1亿至1亿美元之间。 比上个赛季下降了10%到15%。

段西亭说，惠荣在亚洲的第二季度业务是乐观的，目前的流行病对欧洲和美国有很大的影响，但这些影响主要是在需求方面。 我们将继续关注供应链和终端的需求。 他说。