把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
12英寸硅片下游应用市场广泛
2.1 12英寸硅片需求增长势头强劲
12英寸下游应用场景广阔。目前，12英寸硅片在下游产业中广泛应用，产品大多使用于制造消费电子芯片。根据12英寸晶圆制造精度进行分类，可分为先进制程和成熟制程。随着晶圆厂制程不断提升，将增加高质量12英寸大硅片需求。除晶圆制程提升外，终端市场向好是拉动硅片需求上升的动力。
2.1.1存储芯片成12英寸硅片需求增长重要推力之一手机换机潮和数据流量爆发增加对NAND Flash 需求。由于5G通信能支持增强移动宽带(eMBB)、高可靠低时延连接(uRLLC)和海量物联(eMTC)三大应用场景，其对社会发展具备重要意义。所以，各国对于5G网络建设都较为重视。而对于普通消费者而言，4G手机无法支持5G网络，若想使用5G网络其需要对终端设备进行升级。所以，在通信升级时代将会出现手机换机潮。IDC预计，2020年5G智能手机出货量将占智能手机总出货量的8.9%，到2023年，这一比例将增长至28.1%。根据目前各大手机厂商所推出5G产品数据，大部分手机NAND容量为128G起，容量较4G手机有--倍的提升。手机对于存储芯片需求将会逐步显现。此外，数据流量爆发将增加数据中心需求，根据IDC数据显示，2016-2021 年全球数据中心流量复合增速将达25%;而云数据中心流量增速将会更快，年复合增长率为27%。数据流量爆发使得相关厂商会加大对服务器等基础设施投入。由于服务器等基础设施中需要使用到固态硬盘，而硬盘是NANDFlash重要应用场景之一-，所以这将会激发NAND Flash 需求上升。Gartner 预计NAND复苏将在2020年继续，这是由于固态硬盘的强劲需求以及5G智能手机的大量增加使低位供应增长所致。存储芯片推动12寸硅片需求。除NAND Flash 外，DRAM作为存储的一一种，前期受到市场需求不振影困扰，但这种情况自2019年下半年已有所改善。DRAM作为电子产品重要组件之一，在AI和5G两大应用的拉动下，景气度有望持续好转。根据2018年12英寸硅片下游应用占比数据，存储芯片(DRAM、2D NAND、3D NAND)占比已超过50%。所以，无论是NANDFlash，还是DRAM，在终端设备需求持续向好将会沿产业链传导到存储芯片，从而使得晶圆厂对硅片需求上升。
小结：存储芯片作为电子产品中不可或缺的一部分，其需求将会随着终端产品出货量和单体使用量上升而增加。此外，存储芯片在12英寸硅片下游应用中占比超过50%，所以其需求增加将沿产业链传导到硅片。
2.1.2半导体行业持续景气，12 英寸硅片需求强劲12英寸硅片月需求量总体呈现上升趋势。根据SUMCO所发布数据显示，自2005年12英寸硅片大规模应用以来，其每月需求量总体保持上升趋势。其中，2005 年月需求量约
为1百万片，而2018年已超过6百万片。与其他尺寸硅片相比，12英寸硅片在2008年出货量首次超过8寸硅片，2009 年即超过其他尺寸硅片出货面积之和。2016 年到2018.
年，由于AI、云计算、区块链等新兴市场的蓬勃发展，12 寸硅片年复合增长率为8%。：目前受到消费升级等因素刺激，对于12英寸硅片需求将有望持续扩大。
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