把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
2019年光伏产业深度研究
一、国内需求有望迎来环比改善
根据中电联11月27日公布的统计数据，截至10月底国内光伏累计并网容量17.14GW，同比下滑53.05%。能源局7月11日下发竞价项目指标合计22.79GW;但8-10月新增并网容量3.68GW，其中户用并网2.59GW，占比70.38%。因此竞价指标下发后，启动节奏整体慢于市场预期。但预计随着第一次电价退坡节点的到来，国内并网有望迎来环比改善。
二。该项目延期叠加指数的发布将使2020年国内需求同比有所改善
根据能源局此前公布的《2019年光伏发电项目国家补贴招标概况》统计，延期项目明年有望迎来大规模改造，纳入招标补贴范围的项目覆盖22个省，项目共3921个，总装机容量2278864.2万瓦，预计年补贴资金需求17亿元。
从补贴强度来看，电站平均补贴强度为0.0749元/kWh，全网分布式项目平均补贴强度0.0846元/kWh。因此，对于招标项目申请容量较大的三级地区，千瓦时补贴金额相对较大。如果在明年6月底前不能成功并网，相应的上网补贴金额将至少损失0.05-0.06元/千瓦时(考虑到每延迟一个季度补贴将减少0.01元/千瓦时)，如果补贴损失是以损失的项目成本减少额弥补的，则相应的项目成本减少额预计为0.5-0.6元/瓦，难以实现。因为这些项目预计将面临很大比例的转型。
三、平价驱动，海外需求有望维持高增长
1、2019年出口增长源于光伏性价比
受2018年“531”政策影响，2018年6-8月国内光伏产业链价格大幅调整。因此，世界许多地区的光伏发电项目经济性突出，一些地区的光伏发电甚至成为该地区最便宜的电力供应。受此影响，国内光伏组件出口增速自2018年7月起出现了明显加速，2018年5-8月国内组件出口量分别为2.89GW、3.05GW、3.49GW，同比增速分别为59.06%、73.65%、105.81%，加速趋势非常显著。
2、出口有望保持高速增长
11月底每公斤单晶硅晶片免税价格由年初的2.65元/块提高到11月底的2.72元/块;perc电池免税价格由年初的68.38元/公斤提高，11月底，1.12元/瓦至0.87元/瓦;11月底，单晶高效组件免税价格由年初的1.88元/瓦降至1.61元/瓦。除单晶硅环节受供求结构因素影响外，其余环节均有所下降。在此背景下，海外需求有望得到进一步刺激，长尾市场有望打开，海外需求有望保持快速增长。
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