把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
光伏产业明年市场环境改善，降本增效仍是主旋律
一、政策提速，预计改善市场环境的政策将遵循2019年框架，吸取“前车之鉴”，提前启动。2020年，光伏管理政策仍遵循2019年“六定”的原则，确保政策的稳定性。2019年光伏新增装机容量低于预期，很大一部分原因是政策实施较晚。今年4月30日，该政策开始征求公众意见，并于5月30日正式发布。为确保明年政策在2020年1月1日正式实施，各方决定将征求意见阶段与电价政策脱钩，即先就一般原则征求公众意见，在等待财政部和国家发改委出台相关政策的同时，缩短从征求意见到正式出台政策的时间间隔。政策的稳定和出台的加快，有望为光伏市场注入“推动力”。
预计2020年需求侧将开始好转，2021年之后恢复快速增长。明年的市场规模包括2019年未完成招标平价项目、2020年新建招标平价项目、自用及分户项目、龙头奖励项目和国家示范项目。据智汇光电测算，2019年各项目结转规模约18.3gw;2020年招标项目约15.6gw;家庭项目约5-7gw;工商平价项目3gw，合计约42-44gw，与CPIA后40-50gw的预期一致。
二、行业加快出清，降本增效是盈利能力的保障我国光伏发电已基本实现用户侧平价上网，正在迈进发电侧平价时代
代。由于“531”对光伏产业的巨大冲击，上游需求急剧下降，光伏产业链各环节产品价格暴跌。比如光伏组件的价格从2017年的3元瓦下降到2018年的2.1元瓦，然后到2019年下降到1.77元瓦，降幅巨大。光伏产业下游材料价格较低，导致上游电站系统成本大幅下降。
根据国家能源局的数据，截至2018年中旬，我国光伏电站安装总成本为879美元kW，同比下降22.64%;平准化用电成本为0.066美元kW，同比下降20.48%。
光伏产业成本快速下降，市场清理整顿产业格局。随着光伏成本的下降和补贴退出退出过程的加速，光伏产业进入了增长转移期，产业的上游需求由补贴驱动向内生收益率驱动逐渐转变。基准电价的不断下调，促进了产业结构调整，提高了产业集中度。“531”新政实施之后，产业链各环节产品价格明显下降，产业竞争加剧，低端产能将陆续停产清理，市场集中度将加快。同时，也迫使光伏企业开发更高质量的产品，降低生产成本。
73.28%;同期|类资源区光伏基准价格由1.15元kW降至0.55元kW，降幅仅为52.17%。我国光伏产业链成本的快速下降，保证了龙头企业的盈利能力。在光伏政策引导之下，光伏平价上网有望加快实现，光伏企业“降本增效”的痛苦期进一步缩短，上游需求加快回升，而光伏企业未来修复板块估值空间巨大。
未来，降低用电成本主要取决于光伏电站系统成本的降低。根据电费计算公式，电费与发电量成反比，与投资成本成正比。影响发电量的因素有系统效率、元件衰减率、有效利用小时数和拒光率;影响投资成本的因素有系统成本、杠杆利用率，等等，我们认为系统成本和有效利用小时数是影响光伏发电厂用电成本的主要因素，其中有效利用小时数是由各地区的光资源决定的，因此未来的用电成本降低主要取决于系统成本的降低。
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