把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
海外休闲零食食品市场面面观
发达国家的休闲食品产业已经成熟，急需涌现出国内的领军人物。国外发达国家休闲食品产业成熟，具有市场集中度高、产业链布局全、全球化等特点，已从收入数百亿甚至数千亿元的各类龙头企业之中脱颖而出。海外休闲食品一般分为四类：烘焙、坚果、咸小吃和糖果。烘焙业包括日本的面包和墨西哥的面包;坚果工业包括美国的派拉蒙农场;风味小吃包括日本的糖果店、美国的国际食品和卡夫食品、百事集团;糖果业包括美国的火星、意大利的费雷罗等，虽然国内休闲食品产业规模已超过万亿，但大理食品、三松鼠、桃李面包等各细分领域的龙头企业的收入规模只有100亿左右，产业极为分散。休闲食品产业在国外成熟市场的发展特点及相关龙头企业的发展历史，对国内休闲食品企业未来的发展具有很好的借鉴意义。
发达国家市场成熟，集中度高，竞争格局稳定。据欧睿统计分析，2018年，日本烘焙业Cr5达到42.8%，日美意顶级休闲食品公司Cr5分别达到38%、55.8%和40.9%，品牌矩阵丰富(如，百事集团拥有许多著名品牌，如莱克茜、DeliTOS和菲利多斯等。在坚果炒货行业，日本、美国、澳大利亚和意大利的全包装产品市场份额分别达到56%、89%、
84.2%和69%。糖果类方面，日本、美国、英国的Cr5分别达到41.5%、46.1%、55.4%。与国内市场相比，我国烘焙市场的Cr5为10.7%，咸味小吃为24.1%，包装坚果类产品为28.3%，糖果类产品为30.4%。中国唯一的糖果类市场集中度较高，主要以雀巢、玛氏箭牌、珀菲蒂等海外品牌为主，其他烘焙食品、坚果、风味小吃等市场集中度较低，国内品牌厂商开始出现。未来，在全行业品牌集中的过程之中，国内领先品牌厂商将充分受益。
整个产业链布局凸显产销一体化优势。海外休闲食品领军企业大多从中游产品的生产开始，然后将下游原材料种植和上游产品销售进行纵向整合，最终实现整个产业链的布局，实现原材料端质量可控、议价能力提升和终端的产品定价权，从而在竞争之中获得主导权。休闲食品产业链大致可分为三个部分：上游、中游和上游。其中，产业链上游主要是原料种植、产品研发等生产准备工作;中游是整个泛生产环节，包括食品的生产、物流和仓储;下游主要包括品牌营销和销售渠道环节。从国外龙头企业的发展历程来看，在行业竞争末期，大多以中游产品生产为主，通过规模化生产和品牌营销快速抢占市场份额。随着行业竞争的加剧，许多企业面临着产品同质化、利润压力大、食品安全等问题。这时，竞争开始转向产品、品牌、渠道的全面竞争，在产品质量、供应链控制、渠道布局等方面具有优势的品牌开始崛起。参照海外市场，美国领先的坚果农场派拉蒙农场通过纵向一体化布局，下游种植近1300万种坚果，年产量约2.04亿公斤，控制了世界开心果生产和初加工的70%，具有绝对议价能力权力。2010年，日本kalobi公司成立了采购部，以采购为中心，降低成本，同时采取“承包种”与农户“志”提供信息化管理，确保原料供应稳定，价格可控;烘焙类，日本山崎面包已在全国安排了25家工厂和3600多家门店，掌握终端的定价权。
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