
把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
中国商旅行业发展分析报告
中国经济保持平稳增长
2018年,中国国内生产总值达到90.0万亿元,同比增长6.6%,保持平稳向好的发展态势。国内经济的持续增长也将有利于企业的发展,促进国内商务旅行管理市场的发展。
中国商务旅行管理行业规模持续增长
渗透率低,未来发展空间广阔
近年来,中国商务旅行管理市场交易规模持续增长。2018年,中国商务旅行管理市场交易规模22612亿元,比2017年增长18.9%。从中国整体商务旅行市场来看,2017年中国商务旅行管理市场规模仅占中国商务旅行支出的8.2%,渗透率较低。随着国内企业对第三方商务旅行管理的接受程度越来越高,以及国内商务旅行的费用控制和成本管理意识越来越强,艾瑞预计未来2-3年,中国商务旅行管理市场将保持稳定增长态势,在我国商务旅行支出之中的比重将进一步提高。
我国商务旅行管理行业的市场竞争
TMC产品和旅行服务优势明显
目前,我国商务旅行管理行业的参与者很多,包括TMC、机票代理商、航空酒店直销、成本控制OA系统供应商等参与者可以提供不同的产品和服务。相比之下,TMC具有丰富的产品结构,可以为企业提供多种服务类型,可以实现出差审核和管理流程优化,具有帮助企业降低出差成本、提高出差管理效率的优势。
我国商务旅行管理市场竞争格局比较分散
CR8仅为21.4%
目前,我国商务旅行管理行业市场集中度相对较低。2018年,中国商务旅行管理市场后8名企业所占比例仅为21.4%,其余大部分为OTA传统旅行社、机票代理商等非专业旅行社。随着人们对商务旅行管理的日益接受,未来商务旅行管理行业的市场集中度将越来越高。
中国商务旅行管理市场产品结构
企业对商务旅行产品的需求主要是机票
2018年中国商务旅行管理市场,机票交易规模占81.2%,酒店占14.0%,其余为火车票和车辆交易量的比例。
目前企业对TMC的需求主要是机票,但随着TMC产品需求的日益多样化,未来酒店和车辆在商务旅行管理市场的比重将继续提高。
中国商务旅行管理服务已进入2.0时代
从商务旅行服务商可以提供的商务旅行服务来看,从机酒预订服务到商务旅行全过程综合智能服务,在商务旅行管理产业发展的末期,商务旅行管理的需求主要是节约商务旅行成本,随着商务旅行服务的逐步发展和完善,商务旅行管理服务商主要为企业提供低成本机票和酒水,商务旅行管理不仅要实现成本节约,还要提高商务旅行管理效率,提高商务旅行管理水平等需求,商务旅行管理服务商从提供普通的机票、酒水预订服务转向提供全过程服务,集成化、智能化的出行管理与控制服务。从商务旅游市场规模和产品构成来看,在商务旅游管理发展末期,我国商务旅游管理市场规模仅1000亿元左右,市场产品结构以机票和酒店为主。进入商务旅行管理服务2.0时代之后,我国商务旅行管理市场产品除机票、酒店之外,火车票、车辆等产品有所增加,2014-2018年商务旅行管理市场规模也相应扩大,年复合增长率为中国商务旅行管理市场规模达到20%。
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