区域白酒市场分析之江苏，苏酒本地优势显著

发布时间：2020-03-16 09:21:20

一、江苏市场质量优良，优势显著。江苏市场容量大，结构优，深度深，市场容量大，消费能力强。据基层调研和酒类协会数据，江苏省市场规模约400亿元(不含税2018)，居全国白酒类市场销售规模后四位;江苏省位于华东地区，具有雄厚的工商业基础。而居民消费能力强，据测算，2018年江苏省人均白酒消费近500元;按价格区间划分，中高价白酒消费占收费比例高：据测算，中高价段约占34%，次高价段约占34%高端和高端价格区间约占21%，23%。苏州本地酒历史悠久，以淮北浓香为代表，独具特色。浓香型白酒是当今消费群体之中消费最广泛的香型白酒。经过百年的发展，它已经演变成不同的派别。作为江淮香型白酒的主产区，江苏有“三沟一河”名酒(高沟、汤沟、双沟、洋河都位于苏北)，其中洋河大曲是八大名酒之一，宿迁是中国四大酒都之一，酿造历史不止一次一千年。苏北浓香型白酒由于其独特的地理位置和独特的生产工艺，普遍具有“酒体丰满、高而不浓、软而不少、尾长而清、饱满而和谐”的风味特征，特别是“软而长”的口感特征，这使得苏州本地白酒与其他浓香型产品有明显的分离。

1.2条。名酒占有率高，本地酒优势显著

江苏消费者品牌意识强，名酒占有率高。据测算，全国名酒和江苏地方名酒占据了江苏白酒近34的市场份额，其中排名后四的品牌(洋河、茅台、金士源、五粮液)占据了近60%的市场份额;在名酒之中，苏州地方名酒具有压倒性的优势：据经测算，苏州白酒龙头企业仅2家，占据全省近4个市场份额，其中洋河(含双沟)占据全省近30%的市场份额，金石源(含高沟)在全省的市场份额约为9%。本地苏酒的优势主要集中在次高端和较低价格。据测算，洋河、金士源占次中高端价格带近五成，占大众价格带近四成(含唐沟，占近五成);茅台、五粮液在高端价格之上具有绝对优势，苏酒仅占近五成

(主要得益于梦幻蓝M9和手工换挡的贡献)。粗略估计，江苏高端价格带CR3约为70%，而大众、中高端和次高端价格带CR3则在65%-45%间。如果以高端酒为参照，相信江苏次高端及下列价位带的集中度仍有可能提高。1.3条。江苏市场存在较大的区域差异。苏南、苏北地区白酒消费存在明显差异。我们认为，江苏省(苏南、苏中、苏北)各地区、各城市的经济基础和消费文化存在很大差异。我们研究白酒市场时，应该区别对待。与其他因素相比，我们认为经济因素是决定各地区白酒消费的最重要变量。根据《江苏年鉴》，我们按照“收入水平决定消费支出”的原则初步测算，1)苏南市场平均规模约40亿元，人均年消费支出接近600元，消费价格高，而消费白酒主要由高端白酒、剑南春、洋河梦蓝等二级高端品牌组成;2)苏中地区平均市场规模约25亿元，人均年消费支出约400元，非酒主要产于洋河之中价位区间天之兰、金石源地开、部分徽酒等;3)苏北市场平均规模约20亿元，人均年消费白酒约300元。受收入因素的制约(苏北地区是“三沟一河”的发源地)，苏酒具有绝对优势，是洋河、金石源、高沟酒的基地市场。